Salesforceから無料で使える帳票ツールをご紹介Column

2024.04.10

帳票ツールとは

「見積書」や「請求書」などの帳票を自動で出力・保管するツールになります。

Office File Creatorで何ができる？

Office File Creatorで出来ることは、下記になります。

• 帳票のテンプレートを作成※テンプレートは1個まで作成可能
• Salesforceから帳票を出力

操作方法のご紹介

下記操作を行うには、事前にこちらの設定が必要になりますので、ご確認よろしくお願いいたします。

帳票のテンプレート

①「OFC_Template」タブから「新規」ボタンをクリック

②見積書テンプレートデータを作成
　名前　　　　　　 ：任意のテンプレート名を入力
　テンプレートAPI名：テンプレートApi名は英文字で始まる英数字とアンダースコアのみ入力可能
　オブジェクトAPI名：テンプレートの差し込み項目に使用。主オブジェクトのApi名を入力
　出力ファイル種類 ：出力するファイルの種類を選択
　出力ファイル名　 ：出力ファイル名を入力
　　　　　　　　　　 主オブジェクトの項目を差し込み項目として使用が可能

③作成したテンプレートファイルをアップロード※テンプレートは１個まで作成可能

※テンプレートファイルの参考

Salesforceからの帳票出力

①「商談」タブから作成した見積作成ボタン(カスタムボタン)をクリック

②ダウンロードフォルダにファイルが出力
※以下参考ファイル

最後に

Salesforceと連携できる帳票ツールは多くありますが、ほとんどが有償になります。
無償のツールは限られており、弊社が一番使いやすいと感じた、当ツールを紹介させていただきました。設定・操作は簡易に出来ますので、詳しい内容はこちらからご確認いただきご対応いただければ幸いです。