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「入れて終わり」ではなく
「使われ続ける」状態をつくる
ための一冊
本資料は、営業マネージャーがSalesforceの定着を自分で進めるための実務シート集です。稼働前に決めること、稼働日に伝えること、稼働後に測って直すこと、自分たちで回し続けることまでを、時期の順に11枚のシートに分けました。
付属のExcel版には、架空の1社で11枚を埋めた記入例が入っています。4つの数字を記録すると、手をつける場所の判定に使う「低い指標」が表示されるシートもあります。いまの状態から最初に開く章を選べる早見表もあり、全部を順に読む必要はありません。
稼働前に決め、
稼働日に伝えて毎週使う
稼働前は、自社が決める7項目と決定者・期限を意思決定リストに書き出し、契約前チェックリストで外部に頼む範囲を確かめます。入力項目を絞って「入力された」の基準を決め、誰に・いつ・何を学ばせるかを研修計画にまとめます。
稼働日には、メンバーに頼む操作を5つに絞り、やめることと一緒に伝えます。マネージャーが毎日・毎週・毎月開く画面と、営業会議・1on1の型も決めます。
稼働後は4つの数字で測り、
止まった場所に戻って直す
定着を、入力率・更新鮮度・営業会議での参照率・ダッシュボード閲覧率の4つの数字で測ります。数字が低いときは、入力と活用のどちらで止まっているかを判定し、戻るシートと施策を1つに決めて、30日後に測り直します。
最後に、設定を誰が触るかを決めて変更の理由を残す分担表と記録、役員への報告に使える定着計画サマリーで、自分たちで回し続ける形をつくります。
この資料でわかること
- 定着が止まる原因を、設計・運用・組織の3層で見分ける方法
- 稼働前に自社が決めることと、ベンダーに任せてよいことの分け方
- 入力項目を絞り、「入力された」の基準を決める方法
- 定着を4つの数字で測り、数字が低いときに手をつける場所を判定する方法
- 設定の担当を1人に頼らず、変更の理由を残して回す体制のつくり方
こんな方におすすめ
- Salesforceの導入が決まり、稼働までに何を決めればよいかを整理したい
- 稼働したが、商談の入力や更新が止まりかけている
- 入力はされているのに、営業会議はExcelや口頭報告で進んでいる
- 定着しているかどうかを、数字で上司や役員に説明する必要がある
- 設定の変更をベンダーに頼り切り、待ち時間が出ている
